En 30 segundos
- Copilot en Excel encuentra tendencias, crea gráficos y hace previsiones a partir de una tabla, pidiéndoselo por escrito.
- Lo que puedes usar depende de tu licencia: Copilot Chat viene en los planes elegibles de Microsoft 365; Copilot completo dentro de Excel, con el modo agente, va con la licencia Microsoft 365 Copilot.
- Funciona mucho mejor con los datos en formato de tabla, con encabezados claros y sin filas de subtotales.
- Úsalo para encontrar y explicar; las cifras que vayas a enseñar, compruébalas con una fórmula.
Si llevas tiempo en retail, conoces la escena: la exportación del TPV con veinte columnas, una tabla dinámica que nadie recuerda cómo se hizo y el lunes a primera hora pidiendo las cifras. Copilot no cambia los datos, pero sí el tiempo que tardas en sacarles algo útil.
¿Qué licencia necesito para usar Copilot en Excel?
Es lo primero que hay que aclarar, porque Microsoft ha cambiado los nombres varias veces:
Copilot Chat
Se incluye sin coste adicional en los planes de Microsoft 365 elegibles. Es un asistente de chat con información de la web; para trabajar con tus archivos dentro de Excel tiene limitaciones.
Microsoft 365 Copilot
Añade Copilot dentro de Word, Excel, PowerPoint y Teams. Se compra como complemento o viene en los planes Business Standard y Business Premium «with Copilot». El modo agente de Excel, que reorganiza datos, une hojas y monta informes, pide esta licencia.
La forma más rápida de saberlo: abre un Excel guardado en OneDrive y mira si aparece el botón de Copilot en la cinta y qué opciones te ofrece.
Prepara la tabla para que Copilot la entienda
- Formato de tabla: selecciona los datos e Insertar > Tabla. Ponle un nombre claro, como «Ventas».
- Una fila por registro: una venta, una referencia o un día. Nada de subtotales ni filas en blanco en medio.
- Encabezados que digan lo que son: «Fecha», «Tienda», «Referencia», «Unidades», «Importe». Copilot los usa para entender tu petición.
- Guarda el archivo en OneDrive o SharePoint con el guardado automático activado. Así Copilot trabaja sobre la última versión y el equipo también.
Instrucciones que funcionan con ventas
Escribe como se lo pedirías a alguien del equipo que sabe Excel. Estas dan buen resultado con una tabla de ventas:
- «Muéstrame las principales tendencias de estos datos.»
- «¿Qué tiendas han vendido menos esta semana que la anterior y en qué familias?»
- «Crea un gráfico con la venta por día de la semana para cada tienda.»
- «Añade una columna con el ticket medio por tienda y día.»
- «Haz una previsión de la venta de las próximas 8 semanas a partir del histórico.»
Para el informe semanal completo, con LFL y venta por hora, mira el LFL explicado y la venta por hora trabajada.
Instrucciones que funcionan con stock
- «Marca en rojo las referencias con stock por debajo del mínimo.»
- «Ordena las referencias sin ventas en las últimas 8 semanas por valor de stock.»
- «Clasifica las referencias en A, B y C según su venta acumulada.»
- «Calcula la cobertura en semanas: stock actual entre venta media semanal.»
Si los conceptos te suenan de lejos, los tienes en el glosario: cobertura de stock, análisis ABC y stock muerto. Y la versión paso a paso, con plantilla, está en la guía del stock muerto con análisis ABC.
Lo que conviene no dejarle a Copilot
- Las cifras que vas a enseñar a la central. Pide a Copilot la fórmula, déjala en la hoja y compruébala con dos o tres filas a mano.
- Datos de clientes. El análisis de ventas no necesita nombres ni teléfonos; quítalos de la exportación. Más en cómo usar la IA sin poner en riesgo los datos de tus clientes.
- Decisiones de personas. Una venta por hora baja no dice quién trabaja mal; dice dónde mirar.
Que el informe llegue solo
Copilot analiza cuando se lo pides. Para que la lista te llegue cada lunes sin abrir el archivo, el envío lo hace Power Automate, que viene con las licencias de empresa de Microsoft 365. Lo cuento en flujos de Power Automate para una tienda.
Tu primer paso hoy
- Abre la última exportación de ventas, conviértela en tabla y guárdala en OneDrive.
- Comprueba si te aparece Copilot y pídele una sola cosa: «Muéstrame las principales tendencias de estos datos».
- Compara lo que te dice con lo que tú ya sabías de esa semana. Si acierta, sigue; si no, revisa la tabla.
Preguntas frecuentes
¿Copilot funciona con Excel de escritorio o solo en la web?
Depende de tu versión de Excel y de tu licencia, y Microsoft lo va cambiando. Si no ves algo que viene en este artículo, prueba en Excel para la web con el archivo guardado en OneDrive.
¿Y si mi empresa no tiene Microsoft 365 Copilot?
Usa lo que esté aprobado por tu empresa. Copilot Chat con la cuenta de trabajo puede explicarte una fórmula o proponerte cómo montar una tabla dinámica, aunque no trabaje dentro del archivo. Nunca subas datos de la empresa a una cuenta personal.
¿Es mejor que Gemini en Google Sheets?
Hacen cosas parecidas. La diferencia está en tu suite: si trabajas con Excel y Outlook, Copilot; si trabajas con Sheets y Gmail, Gemini. Lo cuento en el informe de ventas con Gemini en Google Sheets y en Microsoft 365 o Google Workspace para un comercio.
¿Puede Copilot equivocarse con los números?
Sí. Puede agrupar mal o entender otra columna. Por eso las cifras que importan, con fórmula; y Copilot, para encontrar, explicar y preparar.
Si quieres saber cuánto tiempo se os va en informes como este, prueba la calculadora de horas.
Fuentes
Consultadas en noviembre de 2026.
- Soporte de Microsoft: cómo funciona Copilot Chat en las aplicaciones de Microsoft 365. En Excel, Copilot ayuda a encontrar tendencias y patrones, crear gráficos y hacer previsiones; el modo agente, para reorganizar datos, unir hojas o montar informes, pide licencia de Copilot.
- Microsoft: planes de Microsoft 365 Copilot para empresas. Copilot Chat se incluye sin coste adicional en los planes elegibles; la licencia Microsoft 365 Copilot añade Copilot en Word, Excel, PowerPoint y Teams. Hay planes Business Standard y Business Premium «with Copilot» y un complemento para planes Business.
- Microsoft Learn: preguntas frecuentes sobre licencias de Power Automate. Flujos programados con conectores estándar incluidos en las licencias de Microsoft 365 para empresas.
Para seguir: Cuadros de mando y KPIs automáticos · Monta tu app: detector de stock muerto con análisis ABC · Cobertura de stock: qué es, fórmula y cómo calcularla