En 30 segundos
- El presupuesto de ventas es la venta prevista por periodo, normalmente bajada hasta el día.
- Se suele construir sobre la venta comparable del año anterior más un objetivo de crecimiento.
- El cumplimiento compara la venta real con ese presupuesto.
- Seguirlo a diario solo funciona si el dato llega solo, cada mañana.
Qué es
El presupuesto de ventas es la venta que la tienda prevé hacer en un periodo, desglosada por meses, semanas o días, con la que se mide el cumplimiento. En muchas empresas se le llama simplemente «el objetivo».
No es una cifra para colgar en la pared. Con él se decide cuánto comprar, cuántas horas poner en el cuadrante y cuándo reforzar. Un presupuesto anual que nadie baja a semanas y días no ayuda a gestionar la tienda.
Lo habitual es partir de la venta del año anterior en días equivalentes, como en el LFL (like for like), y ajustarla con lo que se sabe del año: aperturas, reformas, cambios de calendario o de surtido.
Fórmula
Presupuesto del periodo = venta comparable del año anterior × (1 + crecimiento objetivo).
Cumplimiento (%) = venta real ÷ presupuesto del periodo × 100.
Errores comunes
- Repartir el mes a partes iguales. Un sábado no vende como un martes. El presupuesto diario debe seguir el peso de cada día en la venta real.
- Comparar por fechas en lugar de por días. Si un mes tiene un sábado más que el año anterior, el objetivo ya nace descuadrado.
- Mirar el cumplimiento solo a final de mes. Para entonces ya no se puede corregir nada.
- Fijarlo sin contar con la tienda. Un objetivo que el equipo no entiende ni ve a diario no cambia ninguna decisión.
Cómo tenerlo automático con IA
Con el presupuesto diario guardado en una hoja, una automatización puede leer cada mañana la venta de ayer del TPV, calcular el cumplimiento del día y el acumulado del mes, y pedir a la IA un resumen de qué tiendas van por detrás. La misma lógica que uso en el informe de LFL automático sirve aquí.
Términos relacionados
- Venta por hora: para planificar las horas con la venta presupuestada.
- Margen bruto: cumplir en venta no sirve si se hace a costa del margen.
- Tráfico de tienda: para saber si la desviación viene de que entra menos gente.
- Ticket medio: la otra palanca para recuperar un mes que va por detrás.
Si quieres ver qué informes de tienda se pueden automatizar además de este, tienes ideas en automatización.